1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные кардинально повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, маскирующихся под обычных путешественников, скрываются агенты иностранных разведок и отъявленные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
В этой напряжённой обстановке молодому красноармейцу и бывшему агенту царских времён приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — разоблачить коварного противника, угрожающего безопасности страны и международным интересам.