Луис вместе с сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путешествие превращается в напряженный поиск, полный неопределенности и тревоги, по мере того как они перемещаются из одного места в другое.
В ходе своих перемещений они наталкиваются на информацию о последнем, почти мифическом рейве, который, по слухам, должен состояться на самой границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их отчаянных попытках выяснить судьбу пропавшей девушки.