Таксист Саша выбирает ночные смены, когда дороги свободны от заторов, а пассажиры, по его мнению, проявляют себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по ночным делам. Сумерки лишь наступают, и создаётся впечатление, что у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обыденными разговорами скрывается нечто большее. Оба осторожничают, но между ними возникает странная связь, заставляющая задуматься, что же на самом деле движет ими в эту долгую ночь.